Все про фондовые индексы: что показывают, как рассчитываются, основные виды + инструкция по использованию в торговле

Здравствуйте! Акции и облигации – понятия, которые на слуху у большинства, но, помимо них, есть еще масса финансовых инструментов. Сегодня предлагаю поговорить о том, что за зверь фондовые индексы.

Что такое фондовый индекс и что он показывает

Представьте такую ситуацию: вы приходите в магазин, и вам нужно купить фрукты (акции и облигации). Хочется выбрать разных и побольше, но вы понимаете, что сразу много фруктов купить не получится: слишком дорого. Как быть? Как вариант, вам могут нарезать большую кастрюлю фруктового салата и продать его порционно. Так вы получите все то же самое разом, но по доступной цене.

Простыми словами, «фруктовым салатом» и является фондовый индекс, который также имеет определение «биржевой». Он собран из различных активов, которые можно приобрести «в одном блюде», и показывает движение котировок конкретной группы ценных бумаг. С его помощью можно отследить общую ситуацию на определенном рынке акций.

Краткая история происхождения индексов

Фондовые индексы начали свою историю с 1884 года. Именно тогда финансист и учредитель корпорации Dow Jones & Company Чарльз Доу объединил акции 11 транспортных гигантов и рассчитал их среднюю стоимость. Это был Dow Jones Transportation Average. Если поднять его историю, видно, как развиваются крупнейшие компании США, прослеживается их рост и падение.

Сегодня Dow Jones охватывает акции 20 корпораций Америки.

Кто создает фондовые индексы

Индексы могут создавать как крупные финансовые корпорации, например Standard & Poor`s, так и небольшие частные компании. Чаще этим занимается сама биржа.

Способы расчета

Основные фондовые индексы мира

На рынке представлены тысячи фондовых индексов. Из них есть те основные, которые существуют достаточно давно. Расскажу о каждом немного подробнее.

Американские

1896-й стал годом появления Dow Jones Industrial Average. В него входят 30 гигантов Америки, среди которых Visa, McDonald's, Walt Disney, Intel. Он показывает динамику развития предприятий в США и экономическую ситуацию в стране в общем. Крупные катастрофы неизбежно ведут к падению котировок. Например, трагедия 11.09.2001 обрушила Dow Jones Industrial Average более чем на 7 % за один торговый день.

Помимо него, есть еще Dow Jones Utility Average. В него входят акции компаний, представляющих коммунальную сферу. А также сводный Dow Jones Composite Average, объединивший все вышеупомянутые индексы Доу-Джонса.

Сегодня к самым популярным фондовым индексам США относятся S&P 500 и NASDAQ Composite. В корзину первого входят 500 компаний с наибольшей капитализацией. Их список составляется рейтинговым агентством Standard & Poor’s. Запущен S&P 500 в 1957 году и в отличие от Dow Jones охватывает большую часть рынка, а потому считается более объективным.

Есть и NYSE Index, который показывает среднюю стоимость всех акций холдингов, разместившихся на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Не менее значимый канадский S&P/TSX Composite, его представляет биржа в Торонто. До 2002 года он носил название TSE 300, что означало количество компаний, входящих в корзину. Затем индекс выкупила компания Standart & Poor`s, и наименование поменялось.

Один из наиболее ходовых показателей Американской фондовой биржи, или AMEX – основной рыночный индекс. В корзину входят 20 ведущих компаний. По своему составу он особенно схож с Dow Jones.

Европейские

Европейские биржевые индексы моложе американских, тем не менее тоже пользуются популярностью среди игроков фондового рынка.

Широко распространен DAX 30, куда входит три десятка гигантов Германии, среди которых Adidas, Volkswagen, BMW. Также пользуется популярностью САС 40, объединивший крупнейшие компании Франции – L'Oreal, Michelin, Peugeot и т. д.

В Euro Stoxx 50 входят полсотни крупнейших компаний еврозоны, охватывающих практически все сферы экономики. Внушительную часть показателя образуют компании Германии и Франции: Volkswagen Group, BMW, Carrefour и т. д.

Значимый испанский индекс – IBEX 35. Расчет показателя ведется на Мадридской фондовой бирже. В корзине 35 крупнейших компаний: Inditex, IAG, Repsol YPF и другие.

Азиатские

SSE Composite – индекс фондовой биржи Шанхая. Ведется с конца 1990 года, за основу берется стоимость всех ценных бумаг, торгующихся на бирже в котировальных списках А и В.

Hang Seng объединил 34 корпорации Гонконга, а BSE Sensex – значимый индекс Бомбейской фондовой биржи, в него входят три десятка корпораций Индии. Другой ключевой показатель – NSE NIFTY 50. Принадлежит Индийской фондовой бирже. Создан только в 1995 году и демонстрирует вполне вероятные рост и снижение.

Фондовый индекс Кореи – KOSPI, в него входят все корпорации, ведущие деятельность на Корейской бирже, введен в 1993 году.

Не могу не упомянуть фондовый индекс Австралии – S&P/ASX 50. В его корзине – National Australia Bank Limited, Sydney Airport Holdings, Австралийская биржа ценных бумаг и другие крупнейшие австралийские компании. Что касается Straits Times Index, то он отражает динамику котировок 30 предприятий фондовой биржи Сингапура, а NZX 50 является основным индексом Новозеландской биржи, включает в себя банки и реальный сектор экономики.

Российские

Что входит в корзину? Сургутнефтегаз, ВТБ, Яндекс, Мегафон, Детский мир, РусГидро и другие.

Как использовать фондовые индексы в торговле на бирже (ETF)

Как же их можно применить? Фондовый индекс показывает ситуацию на глобальном или региональном рынке, настроения игроков. По нему можно определить, что будет с котировками ценных бумаг конкретных компаний, входящих в корзину, ведь кривая цен индекса и график отдельно взятой фирмы находятся в сильной корреляции.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Заключение

С помощью фондовых индексов можно не только отслеживать состояние рынка, но и использовать их как полноценный финансовый инструмент, который может быть доступен и понятен даже новичку.

Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной, и делитесь своим мнением в комментариях.