Топ 10 самых прибыльных акций российских компаний для долгосрочного инвестирования
Приветствую.
Сегодня речь пойдет про долгосрочное инвестирование в акции российских компаний. Расскажу, на чем основывается такой подход к инвестициям, чем позиционная торговля отличается от спекулятивной.
Какие приемы для оценки российских компаний стоит использовать, чтобы извлекать прибыль на длинных горизонтах инвестирования. Помимо этого, представлю актуальный инвестиционный портфель и вкратце перечислю, какие идеи могут лежать в фокусе выбора акций той или иной компании.
Содержание
Что такое долгосрочное инвестирование
Долгосрочное инвестирование – это вложения на горизонте от одного года, основанные на фундаментальных идеях в акциях компаний.
Инвестор рассчитывает, что качественное развитие бизнеса компании на длительном промежутке времени приведет к росту ее ценных бумаг, также он планирует получать доход в виде дивидендных выплат. При этом исключается влияние спекулятивных факторов.
В чем разница между трейдером и долгосрочным инвестором
Трейдер пытается извлечь выгоду из колебаний цен на коротких промежутках времени. Поэтому спекулянты зачастую отыгрывают именно локальные события на российском рынке или ожидания от них.
Инвестор старается заработать на фундаментальных принципах и масштабных изменениях в бизнесе компаний.
Для удобства восприятия перенесу некоторые отличия в табличку.
| Трейдер | Инвестор |
| Торговля на коротком промежутке времени | Инвестирование на длительный срок |
| Быстрое принятие решений о покупке и продаже акций, исходя из одного фактора или локального события | Анализ эмитента целиком, осторожное принятие решений о сделках |
| Использование технических индикаторов или конкретных финансовых триггеров | Основной акцент на операционных показателях бизнеса или глобальных изменениях в компании |
| Установление временных или рисковых ограничений по позиции | Выход из позиции в соответствии с достижением целей долгосрочной идеи или из-за ее отмены |
| Расчет на небольшие, но частые прибыли | Расчет на большой прирост стоимости акций и получение дивидендов |
| Оперирование небольшим капиталом в сделках | Большие вложения и создание диверсифицированных портфелей |
Почему долгосрочное инвестирование иногда комбинируют с трейдингом
Разные идеи могут по-разному находить отражение в характере инвестирования. На российский рынок влияют множество факторов, и участники торгов не всегда способны предугадывать и контролировать риски. Поэтому инвесторы стремятся разнообразить свои подходы. Это называется диверсификацией стратегии.
В качестве примера сразу перейду к российскому рынку акций.
Геополитическая обстановка вокруг нашей страны уже долгое время находится в напряженном состоянии. На котировки акций наших компаний влияет санкционное давление и связанные с этим риски. Поэтому бумаги российских эмитентов на длительном периоде сохраняют существенный дисконт к мировым аналогам.
Инвестор не в силах предугадать, когда эта ситуация может измениться в позитивную сторону. Прозорливый участник будет держать часть своих средств в долгосрочных позициях по акциям компаний, а часть направит на краткосрочные идеи. Таким образом, он не упустит большие изменения на российском рынке, но и получит шанс заработать на текущей волатильности бумаг.
Почему долгосрочные инвестиции не пользуются популярностью в России
В последнее время ситуация с долгосрочным инвестированием меняется в лучшую сторону. Появились продукты в виде ИИС, которые приобрели заслуженную популярность, и все больше участников российского рынка предпочитают инвестирование.
Кто-то под влиянием рекламы выбирает исключительно спекулятивные стратегии в надежде быстро разбогатеть. Впоследствии такие люди, проиграв деньги, переходят на более консервативные и долгосрочные подходы с использованием фундаментального анализа акций компаний.
Что касается инвестирования на бирже в целом, то здесь дело осложняется российским менталитетом и историческими аспектами. Акции – это закрепленные права на владение частью бизнеса компаний. А когда в нашей стране права граждан нарушаются с завидной регулярностью, люди неохотно отдают свои деньги на фондовый рынок.
Сколько можно заработать
Главный бенчмарк для определения доходности по российскому рынку – это индекс Московской биржи. Стоит учитывать и дивиденды. За последние 10 лет индекс Мосбиржи с полной доходностью (MICEX Total Return) приносил порядка 13 % годовых.
Если говорить о реальных цифрах, то более-менее диверсифицированный портфель с отдельно отобранными перспективными акциями компаний может усредненно приносить 15–35 % годовых с учетом дивидендов.
Преимущества и недостатки долгосрочных инвестиций в акции
Плюсы долгосрочного инвестирования в российские акции:
- минимальные риски;
- получение и реинвестирование дивидендов;
- на мониторинг рыночной ситуации тратится немного времени.
Минусы инвестирования:
- консервативные показатели доходности;
- долгий период для изъятия прибыли;
- для адекватного уровня дохода необходимы большие суммы.
В какие акции стоит вкладываться
Пример, как составляется портфель из российских акций.
| Наименование эмитента | Триггер для покупки |
| Газпром | Завершение инвестиций в большие проекты. Переход на выплату 50 % от ЧП |
| ВТБ | Рост ЧП. Увеличение дивидендных выплат |
| АФК «Система» | Монетизация активов. Выход дочек на IPO. Возврат к дивидендной политике |
| Распадская | Увеличение производства. Переход к дивидендным выплатам |
| Газпромнефть | Рост операционных показателей. Увеличение дивидендов |
| ЛСР | Стабильно высокие дивидендные выплаты с возможным ростом в будущем |
| Ленэнерго (привилегированные акции) | Рост чистой прибыли. Увеличение дивидендных выплат |
| Полюс Золото | Прирост показателей бизнеса за счет ввода новых проектов |
| ТМК | Планомерное снижение долговой нагрузки |
Заключение
Для тех, кто готов уделять некоторое количество времени российскому фондовому рынку, долгосрочное инвестирование – прекрасная возможность получать дополнительный доход и реализовывать свои глобальные цели. Наши статьи будут прекрасными помощниками для пытливых умов в этом вопросе.
Остальным лучше пользоваться индексными инструментами или уже готовыми диверсифицированными портфелями в виде ETF или ПИФов.
Надеюсь, было интересно, а главное, полезно. Подписывайтесь на новые статьи и делитесь ими в соцсетях.
Загрузка...
Долгосрочные инвестиции в России это всегда большие риски. Вспомните хотя бы что случилось с юкосом.
В америке например многие компании обанкротились за этот период, но ведь для этого и придумали диверсификацию, что защищаться от отдельных рисков.
Самый правильный вариант всегда держать руку на пульсе событий и совмещать разные стратегии. Причем разделять портфель не только по акциям, но и использовать другие инструменты.