Топ 10 самых прибыльных акций российских компаний для долгосрочного инвестирования

Приветствую.

Сегодня речь пойдет про долгосрочное инвестирование в акции российских компаний. Расскажу, на чем основывается такой подход к инвестициям, чем позиционная торговля отличается от спекулятивной.

Какие приемы для оценки российских компаний стоит использовать, чтобы извлекать прибыль на длинных горизонтах инвестирования. Помимо этого, представлю актуальный инвестиционный портфель и вкратце перечислю, какие идеи могут лежать в фокусе выбора акций той или иной компании.

Что такое долгосрочное инвестирование

Долгосрочное инвестирование – это вложения на горизонте от одного года, основанные на фундаментальных идеях в акциях компаний.

Инвестор рассчитывает, что качественное развитие бизнеса компании на длительном промежутке времени приведет к росту ее ценных бумаг, также он планирует получать доход в виде дивидендных выплат. При этом исключается влияние спекулятивных факторов.

В чем разница между трейдером и долгосрочным инвестором

Трейдер пытается извлечь выгоду из колебаний цен на коротких промежутках времени. Поэтому спекулянты зачастую отыгрывают именно локальные события на российском рынке или ожидания от них.

Инвестор старается заработать на фундаментальных принципах и масштабных изменениях в бизнесе компаний.

Для удобства восприятия перенесу некоторые отличия в табличку.

ТрейдерИнвестор
Торговля на коротком промежутке времениИнвестирование на длительный срок
Быстрое принятие решений о покупке и продаже акций, исходя из одного фактора или локального событияАнализ эмитента целиком, осторожное принятие решений о сделках
Использование технических индикаторов или конкретных финансовых триггеровОсновной акцент на операционных показателях бизнеса или глобальных изменениях в компании
Установление временных или рисковых ограничений по позицииВыход из позиции в соответствии с достижением целей долгосрочной идеи или из-за ее отмены
Расчет на небольшие, но частые прибылиРасчет на большой прирост стоимости акций и получение дивидендов
Оперирование небольшим капиталом в сделкахБольшие вложения и создание диверсифицированных портфелей

Почему долгосрочное инвестирование иногда комбинируют с трейдингом

Разные идеи могут по-разному находить отражение в характере инвестирования. На российский рынок влияют множество факторов, и участники торгов не всегда способны предугадывать и контролировать риски. Поэтому инвесторы стремятся разнообразить свои подходы. Это называется диверсификацией стратегии.

В качестве примера сразу перейду к российскому рынку акций.

Геополитическая обстановка вокруг нашей страны уже долгое время находится в напряженном состоянии. На котировки акций наших компаний влияет санкционное давление и связанные с этим риски. Поэтому бумаги российских эмитентов на длительном периоде сохраняют существенный дисконт к мировым аналогам.

Инвестор не в силах предугадать, когда эта ситуация может измениться в позитивную сторону. Прозорливый участник будет держать часть своих средств в долгосрочных позициях по акциям компаний, а часть направит на краткосрочные идеи. Таким образом, он не упустит большие изменения на российском рынке, но и получит шанс заработать на текущей волатильности бумаг.

Почему долгосрочные инвестиции не пользуются популярностью в России

В последнее время ситуация с долгосрочным инвестированием меняется в лучшую сторону. Появились продукты в виде ИИС, которые приобрели заслуженную популярность, и все больше участников российского рынка предпочитают инвестирование.

Кто-то под влиянием рекламы выбирает исключительно спекулятивные стратегии в надежде быстро разбогатеть. Впоследствии такие люди, проиграв деньги, переходят на более консервативные и долгосрочные подходы с использованием фундаментального анализа акций компаний.

Что касается инвестирования на бирже в целом, то здесь дело осложняется российским менталитетом и историческими аспектами. Акции – это закрепленные права на владение частью бизнеса компаний. А когда в нашей стране права граждан нарушаются с завидной регулярностью, люди неохотно отдают свои деньги на фондовый рынок.

Сколько можно заработать

Главный бенчмарк для определения доходности по российскому рынку – это индекс Московской биржи. Стоит учитывать и дивиденды. За последние 10 лет индекс Мосбиржи с полной доходностью (MICEX Total Return) приносил порядка 13 % годовых.

Если говорить о реальных цифрах, то более-менее диверсифицированный портфель с отдельно отобранными перспективными акциями компаний может усредненно приносить 15–35 % годовых с учетом дивидендов.

Преимущества и недостатки долгосрочных инвестиций в акции

Плюсы долгосрочного инвестирования в российские акции:

  • минимальные риски;
  • получение и реинвестирование дивидендов;
  • на мониторинг рыночной ситуации тратится немного времени.


Минусы инвестирования:

  • консервативные показатели доходности;
  • долгий период для изъятия прибыли;
  • для адекватного уровня дохода необходимы большие суммы.

В какие акции стоит вкладываться

Пример, как составляется портфель из российских акций.

Наименование эмитентаТриггер для покупки
ГазпромЗавершение инвестиций в большие проекты. Переход на выплату 50 % от ЧП
ВТБРост ЧП. Увеличение дивидендных выплат
АФК «Система»Монетизация активов. Выход дочек на IPO. Возврат к дивидендной политике
РаспадскаяУвеличение производства. Переход к дивидендным выплатам
ГазпромнефтьРост операционных показателей. Увеличение дивидендов
ЛСРСтабильно высокие дивидендные выплаты с возможным ростом в будущем
Ленэнерго (привилегированные акции)Рост чистой прибыли. Увеличение дивидендных выплат
Полюс ЗолотоПрирост показателей бизнеса за счет ввода новых проектов
ТМКПланомерное снижение долговой нагрузки

Заключение

Для тех, кто готов уделять некоторое количество времени российскому фондовому рынку, долгосрочное инвестирование – прекрасная возможность получать дополнительный доход и реализовывать свои глобальные цели. Наши статьи будут прекрасными помощниками для пытливых умов в этом вопросе.

Остальным лучше пользоваться индексными инструментами или уже готовыми диверсифицированными портфелями в виде ETF или ПИФов.

Надеюсь, было интересно, а главное, полезно. Подписывайтесь на новые статьи и делитесь ими в соцсетях.

Понравилась статья?
Лайк автору
12
Загрузка...
Комментарии
  1. Роман

    Долгосрочные инвестиции в России это всегда большие риски. Вспомните хотя бы что случилось с юкосом.

  2. Николай

    В америке например многие компании обанкротились за этот период, но ведь для этого и придумали диверсификацию, что защищаться от отдельных рисков.

  3. Григорий

    Самый правильный вариант всегда держать руку на пульсе событий и совмещать разные стратегии. Причем разделять портфель не только по акциям, но и использовать другие инструменты.

Авторизуйтесь с помощью:

Adblock
detector