Цена акций Johnson & Johnson: онлайн график JNJ + аналитика и прогноз
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Джонсон Бэби, контактные глазные линзы Acuvue, ополаскиватель «Листерин» — эти и многие другие товары компании Johnson&Johnson давно вошли в ежедневный быт любого человека и продаются на каждом углу. И не только в России. В 175 странах мира. За редким исключением, продукция присутствует в любой точке планеты.
Тема моей статьи сегодня — акции Johnson&Johnson, график изменения цены, перспективы вложений в бумаги компании.
Содержание
Стоимость акций на бирже: онлайн-график
Данные о ценных бумагах
Тикер | JNJ |
Торговые площадки и время торговли | NYSE, 16.30-23.00 МСК (основная сессия) |
Название | Johnson&Johnson |
Количество бумаг в обращении | 2 655 055 987 |
Номинал | 1,0 |
Дивиденды | Да |
Год основания | 1886 |
Кем основана | Братья Роберт Вуд Джонсон, Джеймс Вуд Джонсон, Эдуард Мид Джонсон |
Штаб-квартира | Нью-Брансуик, США |
Динамика курса за все время
Рассмотрим изменение цены акций за 30 лет. В июне 1989 акции можно было купить за $6. Через 10 лет стоимость бумаг составляла уже $50. В коридоре $50-70 акция провела 13 лет — до января 2013. Почти 2 года котировки уверенно росли до 108-109, затем последовало сильное коррекционное движение с сильным движением вниз до 82 за акцию в августе 2015 года. Сильный пролив на месячной свече был неплохо выкуплен быками, месяц был закрыт на $93.
До осени 2018 с двумя коррекциями быки тянули цену вверх. В ноябре-декабре был показан исторический максимум на отметке $148, и тут же последовала разворотная фигура вниз. Была ли это заявка на очередную коррекцию или окончание тренда — будет ясно до конца 2019 года.
Технически пока ап-тренд сохраняется, хотя картинка уже не такая радужная, как было пару лет назад.
О компании
Компания Johnson&Johnson была организована в конце XIX века тремя братьями Джонсонами. Отсюда название. В 1919 впервые был открыт иностранный филиал — в Канаде. С 1932 до конца 1960-х оборот компании вырос с 10 миллионов до 700. К 1980 году половина рынка производства и продаж средств женской гигиены контролировал JNJ.
К 1990 году семейство компаний насчитывало 168. Присутствие в 53 странах.
Сегодня рыночная капитализация холдинга составляет $377 млрд.
Продукция компании
Продукция Джонсон и Джонсон разделена на три направления:
- Потребительская продукция. Лекарства, средства ухода. Отдельное направление — уход за детьми. Женская гигиена, материалы для перевязок.
- Фармацевтика.
- Оборудование для медицины.
Главные акционеры
Институциональные акционеры JNJ на 30 марта 2019 г.:
- TheVanguard Group, Inc. 8,42% акций;
- Black Rock, Inc. 7,11% акций;
- State Steel Corporation. 5,84% акций;
- Bank of America. 1,45% акций;
- State Farm Mutual Automobile Insurance Co. 1,43% акций;
- Geode Capital Management, LLC. 1,35% акций;
- Northern Trust Corporation. 1,32% акций;
- Bank of New York Mellon Corporation. 1,19% акций;
- Massachusetts Financial Services Co. 1,06% акций;
- Norges Bank Investment Management. 1,02% акций.
Ключевая фигура и ее роль
Алекс Горски — ключевая фигура в управлении Джонсон и Джонсон. Ему 59 лет. CEO, председатель правления компании. С момента выхода на IPO в 1944 Алекс — седьмой управленец на этой должности.
Свою карьеру Горски начинал в 1988 в одной из дочерних компаний Johnson&Johnson, связанной с фармацевтическими материалами. Спустя 15 лет он назначен президентом Janssen Pharmaceutica, через два года возглавил дивизион, отвечающий за Европу, Африку и Ближний Восток. Еще через год Алекс уходит работать в другую компанию, но в 2008 возвращается в JNJ.
С 2012 года — Председатель правления.
Дочерние компании
Джонсон и Джонсон имеет большую сеть дочерних компаний, всего более 250. Все их перечислить в этой статье физически невозможно, некоторые из них указаны в списке ниже (источник — Википедия).
Планы компании на будущее
В планах компании в 2018—2021 годах — потратить на научно-исследовательские работы и развитие бизнеса $30 млрд. Среди стоящих перед JNJ задач — разработка нового лекарства взамен Remicade. Johnson&Johnson был проигран судебный спор с производителем близкого аналога. Вторая по лекарствам — выпуск нового препарата вместо Zytiga, но который был ошибочно выдан сертификат со стороны регулирующих органов, затем — отозван.
Статистика дивидендов
Дата закрытия реестра (Ex-DividendDate) | Размер дивиденда на 1 акцию, USD | За какой срок | Доход, % |
24-05-19 | 0,95 | Квартал, последние 3 месяца | 2,71 |
25-02-19 | 0,9 | — | 2,57 |
26-11-18 | 0,9 | — | 2,83 |
27-08-18 | 0,9 | — | 2,64 |
25-05-18 | 0,9 | — | 2,82 |
26-02-18 | 0,84 | — | 2,66 |
27-11-17 | 0,84 | — | 2,40 |
25-08-17 | 0,84 | — | 2.39 |
25-05-17 | 0,84 | — | 2,55 |
24-02-17 | 0,8 | — | 2.59 |
18-11-16 | 0,8 | — | 2,77 |
19-08-16 | 0,8 | — | 2,77 |
20-05-16 | 0,8 | — | 2,60 |
19-02-16 | 0,75 | — | 2,66 |
20-11-15 | 0,75 | — | 2,89 |
Интересные факты о компании
На старте своей деятельности Johnson&Johnson выпускала вату, медицинские халаты и марлю. Количество сотрудников — 14 человек.
- Аптечку с предметами первой необходимости впервые выпустила именно JNJ.
- В 1954 компания первая в мире выпустила детский шампунь без мыла.
- В 1921 были выпущены первые бактерицидные пластыри.
- Джонсон и Джонсон известна своей благотворительной деятельностью, которую проводит на постоянной основе. Это политика компании.
- Johnson&Johnson — одна из старейших публичных компаний США. IPO было проведено в 1944 году.
Где и как купить акции сегодня
Акции JNJ возможно купить различными способами — как на российском фондовом рынке, так и на иностранных биржах через профессиональных участников рынка.
Через зарубежного брокера
Через брокеров или субброкеров иностранных бирж акции можно приобрести и резиденту РФ. Это более сложный и дорогой по комиссионным отчислениям путь по сравнению с покупкой на Санкт-Петербургской бирже.
Название | Рейтинг | Плюсы | Минусы |
Interactive Brokers | 8/10 | Говорят по-русски | Абонентская плата 10$\месяц |
CapTrader | 8/10 | Нет абонентской платы | Говорят только по английски |
Lightspeed | 7/10 | Низкий минимальный депозит | Навязывают услуги |
TD Ameritrade | 6.5/10 | Низкие комиссии | Не всем открывают счет |
Через российского брокера
На Санкт-Петербургской бирже акции Johnson&Johnson включены в котировальный список. Через лицензированные на этой бирже брокерские компании любой желающий может купить акции JNJ.
Название | Рейтинг | Плюсы | Минусы |
Финам | 8/10 | Самый надежный | Комиссии |
Открытие | 7/10 | Низкие комиссии | Навязывают услуги |
БКС | 7/10 | Самый технологичный | Навязывают услуги |
Кит-Финанс | 6.5/10 | Низкие комиссии | Устаревшее ПО и ЛК |
Через зарубежную дочку российского брокера
Некоторые российские компании имеют за пределами РФ дочерние компании, через которые возможно купить ценные бумаги JNJ.
Напрямую в компании, у частного лица или фирмы
Обычный человек из России не имеет возможность покупки акций Johnson&Johnson напрямую в компании. Акции компании торгуются на NYSE и некоторых других мировых биржах. Через брокеров, аккредитованных на этих биржах покупка возможна.
Что влияет на цену акций
На цену акций Johnson&Johnson влияют масса факторов как на одну из самых крупных компаний в мире и с высокой рыночной ликвидностью. Спрос-предложение формируется под влиянием от новостного фона до финансовых показателей. В числе держателей пакетов акций крупнейшие мировые инвестиционные структуры.
Перспективы компании
Среднесрочные перспективы развития компании связаны с разработкой новых лекарств и проведением большого объема научно-исследовательских работ, на которые выделены существенные финансовые ресурсы.
Аналитика и прогноз по бумаге
Посмотрим на недельный тайм фрейм акций JNJ.
С точки зрения ТА, цена акций Джонсон и Джонсон находится в восходящем тренде с осени 2015 года. В январе 2018 на отметке $148 быки получили серьезный отпор и на резко выросшем объеме продаж откатились на линию поддержки. В ноябре-декабре 2018 вновь был неудачный тест сопротивления с дальнейшим откатом. И опять на больших объемах. Что говорит о неготовности медведей выпустить цену без серьезного боя выше $148.
Цена рисует сходящийся треугольник, выход из которого будет не позднее весны 2020 года. Это и задаст дальнейшее направление движения цены, как минимум среднесрочное.
Консенсус-прогноз аналитиков инвестиционных компаний сводится к тому, что цена акций Johnson&Johnson на сегодня близка к справедливой либо ожидают снижение. В горизонте одного года эксперты Barclays Capital, Societe Generale, Stifel дают справедливую цену на этих же уровнях, UBS — немного выше, на $150.
Альтернатива в этой отрасли
Ближайшим конкурентом Johnson&Johnson на мировом рынке гигиенических товаров является американская же компания The Procter&Gamble Company.
Кроме того, на конкурентном рынке, где присутствует JNJ, есть ряд других мировых производителей — Avon, L’Oreal, Oriflame, Unilever, Henkel, Kimberly-Clark.
Заключение
Джонсон и Джонсон — крупный мировой игрок на рынке разработки и производства медицинского оборудования, лекарств, санитарно-гигиенической продукции. История компании насчитывает более 100 лет, история акций — более 70. Не самые большие, но регулярно выплачиваемые дивиденды. Для покупки акций Johnson&Johnson в долгосрочный портфель сегодня, на мой взгляд, не самый удачный момент. Вероятно, стоит поискать точку входа в лонги позднее.
До свидания, читайте мои статьи!
Старейшая американская компания. Дивиденды средненькие, рост акций тоже средний, можно на часть портфеля разбавлять. Согласен — момент для покупки сейчас не подходящий.
Неплохая бумага со средним риском.
5 лет держу в портфеле. Увеличивать долю пока не планирую.